Onboarding Client 100% Automatisé
Système d'onboarding client complet : signature électronique, création d'espaces de travail, emails de bienvenue et facturation automatique.
Le défi
Une agence passait 3h par nouveau client pour l'onboarding : envoi du contrat, création des espaces de travail, accès aux outils, questionnaire de démarrage... Beaucoup d'oublis et une expérience client inégale.
La solution
Mise en place d'un workflow d'onboarding complet : signature électronique du contrat (DocuSeal), création automatique de l'espace projet (Notion), création du dossier client (Google Drive), email de bienvenue personnalisé (Brevo), invitation au canal Slack dédié, questionnaire d'onboarding (Tally), facturation automatique (Stripe), et mise à jour CRM statut 'Client actif' (Airtable).
Résultats obtenus
Des chiffres concrets qui démontrent l'impact de notre collaboration
3h gagnées/client
0 oubli dans le process
Expérience client premium
8 étapes automatisées
Technologies utilisées
Fonctionnalités clés
- Signature électronique DocuSeal
- Création automatique espace Notion
- Dossier Google Drive client
- Email de bienvenue personnalisé
- Invitation Slack automatique
- Questionnaire Tally intégré
- Facturation Stripe automatique
- Mise à jour CRM Airtable
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